Ο δίσκος ανοίγει με την τραγουδιστική εκδοχή της Μούσας της Νέας Σελήνης και συνεχίζει σ’ ένα οικείο μελωδικά τζαζ-έθνικ κλίμα, με τις φωνές του Πέτρου Δουρδουμπάκη και της Κάτιας Παπαδοπούλου να αποδίδουν ιδιαίτερες στιγμές όπως το «Καραβάνι», το «Στεφάνι της ζωής» και τα «Τριαντάφυλλα».

Με μια παράτολμη εκτέλεση, ακούγεται και το «Πέλαγο» του Μάνου Χατζιδάκι, συνοδεία του λυπημένου ήχου της αρμένικης ντουντούκ που παίζει ο Vahan Gallestian. Στο βασισμένο σε παραδοσιακά στιχάκια «Πάει κι έρχεται» τραγουδά η μικρή Αγγελική Δουρδουμπάκη, ενώ το «Φλυτζάνι» ακούγεται με την κιθάρα του Σπύρου Χατζηνικολάου και τη φλογέρα του Μιχάλη Χολέβα, μέλη της ορχήστρας της Νέας Σελήνης στην οποία ακόμη ανήκουν: ο Κυριάκος Ταπάκης (ούτι), ο Κυριάκος Γκουβέντας (βιολί), ο Βασίλης Καφούρος (ακορντεόν) και ο Βαγγέλης Πέππας (μπάσο).